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El sector fintech en América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, convirtiéndose en un pilar fundamental para la inclusión financiera en la región. El IV Informe Fintech, elaborado por Finnovista, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Lab, presenta un análisis exhaustivo de este ecosistema en expansión. Desde 2017 hasta 2023, la cantidad de emprendimientos fintech ha aumentado en más del 340%, reflejando no solo un incremento en el número de empresas sino también una diversificación en los servicios ofrecidos.
Evolución y crecimiento del sector
En el informe revelan que en el ecosistema fintech en la región del 2017 al 2023 se anuncia un crecimiento de más del 340% en el número de emprendimientos fintech, de 703 empresas en 18 países a 3.069 en 26 países. Entre 2017 y 2018 se registró un incremento notable del 66% en el número de empresas, lo que refleja una rápida adopción de las tecnologías financieras. Entre 2018 y 2020, un interés sostenido propició un crecimiento del 57%. No obstante, los años siguientes muestran una moderación en la tasa de crecimiento, pasando de 35% en 2021 a 23% en 2021-2023. Esta progresión es característica de mercados emergentes que luego de una fase inicial de adopción acelerada pasan a una de maduración marcada por un crecimiento más estable.
Por su parte, un análisis del crecimiento interanual entre 2017 y 2023 muestra una evolución hacia la consolidación. En el período 2017 al 2021, el sector creció 253%; en 2023, esta cifra alcanzó 336%, evidenciando la capacidad del sector para crecer a lo largo del tiempo. En 2017 al 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del ecosistema se mantuvo en 34%, para luego situarse en 28% en 2023. Este fenómeno refleja una estabilización del mercado hacia la solidez y resiliencia a largo plazo.
Evolución de los Segmentos
El sector fintech ha venido mejorando el acceso a los servicios financieros, diversificando la oferta para los consumidores financieros de América Latina y el Caribe. La distribución de los emprendimientos fintech por segmentos en 2023 es la siguiente:
- Pagos y Remesas (21%)
- Préstamos (19%)
- Gestión de Finanzas (13%)
- Tecnología para Instituciones Financieras (12%)
- Gestión Patrimonial (8%)
- Gestión de Finanzas Personales (7%)
- Insurtech (5%)
- Servicios para Bienes Raíces (4%)
- Criptoactivos (4%)
- Banca Digital (3%)
- Financiamiento Colectivo (2%)
- Finanzas Abiertas (2%)
Pagos y Remesas (21%)
Este segmento está integrado por soluciones innovadoras que facilitan la gestión y transferencia de dinero a nivel local e internacional. Dentro de este segmento, los pagos y carteras móviles representan soluciones móviles que permiten a los usuarios transmitir y administrar dinero en su día a día. El subsegmento pagos transfronterizos y remesas incluye soluciones digitales diseñadas específicamente para el envío de dinero a empresas o personas desde y hacia el extranjero, facilitando así las transacciones internacionales. El segmento plataformas de pago y agregadores se refiere a soluciones tecnológicas que facilitan la gestión de transacciones financieras en múltiples canales de pago. Estas plataformas actúan como intermediarias entre los comerciantes y las instituciones financieras, permitiendo que los negocios acepten una variedad de métodos de pago, desde tarjetas de crédito y débito hasta transferencias bancarias y pagos móviles, todo en un solo sistema. Por último, el subsegmento otros en el segmento pagos y remesas dentro del sector fintech en América Latina sirve como una categoría inclusiva que abarca una diversidad de soluciones de pagos innovadoras que no se ajustan estrictamente a las categorías definidas.
Préstamos (19%)
Este segmento abarca una variedad de servicios que buscan modernizar y facilitar el acceso al crédito tanto para consumidores como para empresas. Dentro de este segmento, encontramos los Préstamos a consumidor, que son plataformas que facilitan el crédito en línea y permiten que los individuos obtengan financiamiento. Los préstamos a empresas, por otro lado, representan el financiamiento digital dirigido específicamente a empresas, adaptándose a las necesidades particulares de capital de trabajo o expansión.
Gestión de Finanzas Empresariales (13%)
Este segmento se consolida como un pilar fundamental para la transformación digital de las empresas de América Latina y el Caribe, ya que ofrece herramientas digitales para la optimización de las operaciones financieras. Los servicios en este segmento incluyen la Facturación electrónica, que permite a las empresas emitir y gestionar facturas de manera digital, reduciendo errores y aumentando la eficiencia. El subsegmento contabilidad digital transforma la administración contable tradicional con plataformas que automatizan el cálculo de impuestos y el cumplimiento fiscal.
A medida que el sector fintech continúa evolucionando, impulsado por la demanda de los consumidores, los avances tecnológicos y una fuerza laboral sólida, está en una posición clave para modelar el futuro de las finanzas en la región. El desarrollo del sector no solo subraya su importancia en la transformación económica, sino también su potencial para promover un crecimiento inclusivo y ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las diversas necesidades de individuos y empresas por igual.
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